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国家理财规划师作为国家统考项目,分为三个等级,三级为国家助理理财规划师,二级为国家理财规划师,一级为国家高级理财规划师。每年有两次考试,分别在5月和11月的中下旬。报名时间一般在考前1-2个月。目前国家助理理财规划师(初级)和国家理财规划师(二级)已经推向了全国统考,国家高级理财规划师(一级)的考试目前由东方华尔作为唯一的内部试点单位进行。国家严格的报考条件如下: 
       1、助理理财规划师(具备以下条件之一者): 
       (1)连续从事本职业工作6年以上。 
       (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 
       (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  
       (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 
       (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。 
       2、二级理财规划师(具备以下条件之一者): 
       (1)连续从事本职业工作13年以上。  
       (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。  
       (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。  
       (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。  
       (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。  
       (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。 
       (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 
       3、高级理财规划师(具备以下条件之一者): 
       (1)连续从事本职业工作19年以上。  
       (2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。 
       (3)具有硕士研究生及以上学历或者高级职称(学位证书工龄可从16岁累计),连续从事本职业工作10年以上。 
       (4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。                            
       (5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师

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